Создаем управленческие отчеты на кассе Эвотор
- 25 января 2024
- Время чтения: 15 минут
Ведение управленческой отчетности — возможность быть в курсе всего происходящего в компании. Проанализировав отчеты, руководитель может увидеть ошибки, проанализировать их, разработать новую стратегию движения, оптимизировать расходы и увеличить прибыль. Если вы проводите расчеты через онлайн-кассу Эвотор, сделать это очень просто Касса имеет удобный интерфейс и широкий функционал. Рассмотрим подробнее ведение управленческой отчетности на кассе Эвотор, виды создаваемых отчетов, разберем пошаговую инструкцию.
Зачем нужны управленческие отчеты
Управленческая отчетность по-другому называется внутренней. Ее задача — показать, насколько результативно работает компания и отдельные филиалы/подразделения. Вести ее необязательно, но желательно, поскольку незнание того, что происходит внутри компании, влечет за собой серьезные последствия.
Отчеты такого типа нужны 3 категориям предпринимателей:
- Владельцы компаний в момент принятия финансовых решений. Отчетность поможет им сделать правильный выбор.
- Инвесторы, кредиторы, страховщики. Имеют возможность оценить возможности, которые могут возникнуть во время сотрудничества.
- Менеджеры среднего звена. С помощью управленческих отчетов они следят за работой подразделений в определенный период, составляют прогнозы и видят, получается ли в работе придерживаться нужных показателей.
Управленческие отчеты бывают внешними и внутренними. Первые нужны инвесторам, кредиторам, страховщикам, а вторые — владельцу компании и работникам. Для того чтобы они были удобными и полностью отображали нужную информацию, отчеты должны обладать такими характеристиками:
- Информативность — содержат все данные, которые нужны для анализа деятельности, составления плана дальнейших действий.
- Лаконичность — выдают основную информацию без лишних деталей, в сжатой форме.
- Своевременность — отображают информацию по выбранному периоду, на «сейчас» или дают прогнозы.
- Детализированность — детали представлены в понятной форме.
Виды отчетов в Эвотор
С помощью онлайн-кассы Эвотор можно составлять 6 типов управленческой отчетности. Список выглядит так:
- Товарные остатки. Дают информацию о том, сколько осталось товаров. Но не в количестве позиций/шт., а в деньгах. Такие управленческие отчеты на кассе Эвотор покажут, сколько заработает предприниматель, если продаст все, что у него есть.
- Движение товаров, например, продажа. Сообщает обо всех действиях с товарными позициями. И снова в деньгах. Пользователь видит данные обо всех привозах, возвратах, снятиях средств.
- Закупки. Здесь отображается подробная статистика по приобретению товаров за выбранный период.
- Продажи. Показывают данные по продажам и прибыли. Показывает число проданных товаров, прибыль по каждой отдельной позиции. При составлении можно выбирать временной промежуток, сортировать товарные позиции.
- Сводный отчет по продажам. Содержит данные по выручке за каждый рабочий день. Также показывает, какое количество покупок оплачено наличными деньгами, а какое — банковскими картами.
- Валовая прибыль. Это размер заработка предпринимателя без учета средств, затраченных на закупку товара. Отчет составляется за определенный временной промежуток.
Анализируя такую отчетность, руководитель компании делает выводы относительно рентабельности того или иного направления в бизнесе и эффективности применяемых на практике бизнес-стратегий.
Минимальные требования к работе с Эвотор
Перед первым запуском следует убедиться, что для работы онлайн-кассы Эвотор есть все необходимое. О чем речь?
- Электронная цифровая подпись или ЭЦП. Она нужна для подписания документов и работы с личным кабинетом налогоплательщика.
- Фискальный накопитель. Его задачи — записывать, сохранять, передавать в ОФД (оператор фискальных данных) информацию о всех без исключения проведенных операция на ККТ. Без ФН вести торговлю нельзя.
- Активация ОФД. Оператор — посредник между пользователем и Федеральной Налоговой Службой. К нему приходят данные с фискального накопителя. Он их обрабатывает, а затем передает в налоговую. Без оператора легально вести деятельность не получится.
- Поставить сим-карту, ФН и аккумулятор в кассовое оборудование.
Также на кассу дополнительно нужно установить одно или несколько приложений из списка:
- Маркировка;
- ЭДО;
- набор программ «УТМ Плюс» (для продажи алкогольных напитков).
Также понадобится комплект приложений «Смарт-терминал Плюс».
Оборудование от компании Эвотор — онлайн-кассы, для работы которых нужен стабильный интернет. Подключаться к сети можно через мобильный интернет или Wi-Fi. Кстати, некоторые модели можно подключать через проводной интернет.
Следующий шаг — обновление ПО. Иногда обновление автоматическое. Если оно не произошло, можно воспользоваться функцией обновления вручную, и после – выставить время/дату, принять соглашение об использовании.
Останется ввести номер телефона для входа в личный кабинет Эвотор и выбрать магазин, в котором осуществляется торговля.
Особенности работы с отчетами
В кассе Эвотор отчеты создают в 2 форматах: Excel и XML. Приведем примеры:
- Для составления отчета по продажам нужно зайти в раздел управленческих отчетов и выбрать требуемую разновидность. В верхнем правом углу можно выбрать период времени и сделать сортировку товаров.
- Для отчета по товарным остаткам выбирайте такой путь «Отчеты-Управленческие отчеты-Товарные остатки в ценах реализации». На экране появится список товаров, количество реализованных единиц. Тут же можно получить информацию о сумме остатка.
- Движение товаров. Первые 2 шага такие же, как и в предыдущих случаях. На экране будет таблица с такими данными: остаток на начало и конец выбранного периода, приход, расход, Период выбирать в правом верхнем углу.
- Отчет по закупкам. В соответствующем разделе нужно выбрать именно этот вид отчетности. Какую информацию выдаст система? Дату закупки, наименование товара, количество, сумму.
- Сводный отчет по продажам. Помимо данных о выручке за рабочий день, здесь можно узнать, покупки на какую сумму оплачивали картой, а на какую наличкой.
- Валовая прибыль. Из раздела управленческих отчетов перейти в «Отчеты», выбрать подходящий вид.
Перед формированием любого из перечисленных отчетов обязательно нужно авторизоваться в учетной записи как администратор.
Созданный отчет следует сохранить – выбрать документ и нажать «Сводка». Затем определиться со способом сохранения. Вариантов несколько:
- Как файл. Сохранится на кассе, а потом его можно записать на носитель.
- По e-mail. После указания адреса на него придет ссылка, пройдя по которой можно скачать отчет. Она останется активной на протяжении месяца.
При необходимости документ можно отправить на печать через кассу в виде чека.
Как оформить подписку
Отчетность можно получить единожды или настроить систему так, чтобы она приходила на e-mail. Для этого нужно зайти во вкладку «Управленческие отчеты», перейти в меню «Отчеты», выбрать вкладку отправки на почту. Система предложит выбрать вид документа, например, закупки или продажи, а также временной промежуток (день, неделя, месяц). Остается нажать «Подписаться».
Здесь есть небольшой, но важный нюанс. Если подписка активирована до полудня, онлайн-касса Эвотор начнет собирать информацию для составления отчетности сразу в этот день. При оформлении после полудня, система начнет работу со следующего дня.
Ссылки на документы остаются доступными на протяжении недели. После просмотреть отчет уже не получится.
Итак, контролировать и анализировать рабочие процессы с помощью онлайн-кассы Эвотор не так сложно, как кажется на первый раз. Главное — в точности следуя инструкции, выполнить настройку и первый запуск. В остальном следует контролировать правильную работу кассового аппарата.
Компания «КАССЦЕНТР», премиум-партнер Эвотор, занимается поставками ККТ и оказывает услуги по ее настройке/ремонту. С удовольствием ответим на любые вопросы. Если нужна консультация, можно заказать ее, заполнив форму обратной связи или позвонив по номерам, указанным на сайте.
Выберите свою кассу Эвотор
-
Эвотор 6 Смарт-терминал27 000 руб. Купить -
Power-ФРАкция
28 900 руб.18 500 руб. Купить -
Power-СТАкция
28 900 руб.18 500 руб. Купить -
Эвотор 7.2Акция
20 900 руб.15 900 руб. Купить
