Интеграция онлайн-кассы с CRM

Рейтинг

 5/5

Содержание:

Современные бизнес-процессы требуют автоматизации и быстрого принятия решений. Интеграция онлайн-кассы с клиентской базой позволяет улучшать взаимодействия с покупателями и синхронизировать данные.

Зачем нужна интеграция онлайн-кассы с CRM

Разберемся, какие задачи решает интеграция:

Улучшение мониторинга финансовых потоков.
Регистрация всех действий клиента.
Передача информации о заказах в кассу.
Аналитика по предпочтениям.
Автоматическое формирование чеков.
Уменьшение количества ручных операций.
Ускорение обработки заказов.
Расчет акций и скидок для конкретного покупателя.
Контроль расчетов с покупателями.

Таким образом, благодаря интеграции формируется единая экосистема, где CRM отвечает за работу с клиентом и заказом, а касса — за оформление расчетов и чеков.

Как работает интеграция онлайн-кассы с CRM

Покупатель оформляет заказ.
Данные сразу же фиксируются в CRM.
CRM передает информацию в кассовое ПО.
Система может запускать различные сценарии, например, применение скидки при последующем заказе.
При повторной покупке система распознает клиента и автоматически рассчитывает скидку.
Формируется чек.
Данные сохраняются в системе.

Конкретная схема зависит от используемой CRM, онлайн-кассы, программного обеспечения и способа интеграции.

Что нужно для подключения кассы к CRM

Выбрать кассу, совместимую с конкретной CRM-системой.
Установить фискальный накопитель.
Установить программное обеспечение, сервис интеграции и драйверы.
Настроить API.

Проверка совместимости обязательна перед началом работ. При наличии планов на расширение необходимо, чтобы была возможность поддержки сразу нескольких точек продаж.

Как подключить онлайн-кассу к CRM: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определите схему интеграции

Возможны разные варианты:

Использование готовых модулей.
Подключение через API.
Интеграция через кассовое ПО.
Через облачные платформы.
Использование стороннего сервиса.

Шаг 2. Проверьте совместимость CRM и ККТ

Необходимо проверить:

модель ККТ;
программное обеспечение;
поддерживаемые протоколы;
наличие API;
совместимость CRM с выбранным способом подключения.

Шаг 3. Настройте кассовое оборудование

Подключите эквайринг (заключите договор с платежным сервисом или банком).
Зарегистрируйте ФН.
Настройте связь с ОФД.
Установите драйверы кассы.
Обеспечьте бесперебойное интернет-соединение.
Проверьте отклик оборудования.

Шаг 4. Настройте интеграцию в CRM

Порядок действий будет различаться в зависимости от CRM и кассового оборудования:

Войдите в CRM-систему.
Выберите раздел «Интеграции» или «Кассы».
Настройте передачу данных о товарах и контактах покупателя.
Сохраните данные.

Шаг 5. Настройте передачу данных о заказах

Какие данные могут передаваться:

состав заказа;
количество товаров;
стоимость;
скидки;
данные о способе оплаты;
информация для формирования чека.

Шаг 6. Проверьте формирование чека

Для проверки работоспособности системы необходимо провести тестовую операцию. Это позволяет проверить корректность данных и проконтролировать формирование чека: печать или отправку электронной копии. Если все выполнено верно, результат операции отобразится в CRM.

Какие данные передаются между кассой и CRM

Набор данных зависит от выбранной CRM и модели интеграции. Пример данных, которые могут передаваться:

Сведения о заказе.
Проданные товары, оказанные услуги.
Количество операций.
Стоимость, выручка.
Применяемая скидка.
Статус операции.

Преимущества интеграции кассы с CRM

Интеграция позволяет сделать взаимодействие бизнеса и клиента более удобным и быстрым, при этом без постоянного участия персонала.

Главные преимущества:

Централизованная система.
Автоматизация и отчеты, воронка продаж.
Разделение клиентской базы по сегментам, персональные предложения.
Обновление статистики о действиях покупателя.
Автоматический обмен и возврат.
Экономия времени сотрудников, минимальное участие человека, снижение количества ошибок.
Повышение скорости обслуживания.
Мгновенное поступление сведений о выручке.
Возможность масштабирования при увеличении количества заказов.
Исключение путаницы и дублей.

Благодаря интеграции формируется более подробная аналитика: за счет гибкости системы можно находить подход к каждому покупателю с учетом индивидуального поведения и предпочтений.

FAQ

Можно ли подключить любую онлайн-кассу к CRM?

Перед подключением необходимо убедиться, что конкретная ККТ совместима с CRM. Многие популярные системы подходят для реализации этого решения.

Можно ли интегрировать несколько касс с одной CRM?

Такая схема возможна, но зависит от возможностей CRM и используемого решения.

Можно ли связать CRM, 1С и онлайн-кассу?

Да, такая архитектура возможна, но схема обмена данными зависит от используемых систем.

Нужно ли устанавливать дополнительное программное обеспечение?

Зависит от модели кассы, CRM и выбранного способа интеграции.

Что делать, если ККТ перестала передавать данные в CRM?

Проверьте интернет-подключение, откройте журнал событий, обновите API-ключи, проконтролируйте состояние ККТ и ПО, перезапустите службы.

Итоги

CRM — это глубокий анализ покупательского поведения, постоянный контроль и возможность масштабирования. Благодаря адресному подходу повышается вероятность повторных продаж. Сейчас CRM внедряют не только крупные компании, но и представители малого бизнеса. Ориентация на потребности клиента позволяет формировать лояльность и делает взаимодействие бизнеса и потребителя наиболее прозрачным.

Выберите свою онлайн-кассу для ИП

Эвотор 6 Lite с эквайрингом

4.3 out of 5
25 890 руб. Купить
Эвотор 6 Lite без эквайринга

4.3 out of 5
19 900 руб. Купить
MSPOS-F20-Ф

4.8 out of 5
24 900 руб. Купить
ККТ Атол 35Ф

4.8 out of 5
24 500 руб. Купить